三位大仙狗急跳墙，与悟空比试下油锅，又失去了羊力大仙。终于正面冲突，大打一场。
黑鱼精占领了通天河，每年威胁村民要奉献童男童女供他享用。
悟空、八戒出于义愤，变为两个小孩去引黑鱼精出来，黑鱼精正得意，被悟空击败。
黑鱼精生计，大热天冻了通天河，引唐僧由冰上过河，活抓了唐僧。经过一番较量，悟空终于降服了黑鱼精，为一方除害。
太上老君的青牛逃下凡尘，化为独角怪，掳去唐僧，意图加害。悟空虽有哪吒和两个雷神相助，也难以制服。
最终悟空与之斗智斗勇，终于制服独角兽，使之还原为青牛，还给太上老君。
唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕。
为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。
悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
悟空因强盗抢夺财宝，自相残杀，被师傅误会，再次被师傅赶走，悟空到普陀山观音处哭诉委屈。
就在此时，又来了个悟空，打伤唐僧、抢走行李，沙僧怒不可遏，赶到花果山与悟空讲理。
内容未完，下一页继续阅读