紫阳真人来了，斗不过妖王反而被擒。悟空他们再次计议，设计把妖王诳到林中，让他施展不开紫金铃飞沙走石的魔法，终于成功。
狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃。
悟空变成小妖进洞打探，被识破，装入宝瓶。在瓶中悟空与鹰魔搏斗，狮魔为救鹰魔打碎宝瓶。悟空得以逃脱后，与八戒设计骗狮魔来战，悟空被狮魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。
三魔不守信用，又在狮驼关展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。
悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身。唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉。悟空忍无可忍，决战三魔，终取胜利。
比丘国国王娶了狐狸精为妻，封了鹿精为国丈。
那国丈和王后要各家各户用竹笼装着自家孩子挂在门口，以便他们运到山中，食人心肝。
唐僧师徒来到这里，识破他们的恶毒用心，展开了一场真真假假的斗智斗勇，救出孩子，惩治了妖精。
灵山如来佛处的两只老鼠，偷吃了点灯的灵油，变成了两个女妖，到下界无底洞作怪。
半途上闯入托塔李天王的大殿，一番求饶和讨好，被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓来藏于无底洞中。
悟空他们发现女妖是李天王的义女，便去天宫讨个公道，几经周折，救出师傅，还女妖老鼠的真面目。
老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。
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