「这些用具的钱来的?你偷东西?这个不要脸的东西」
爸爸一张一张的把他的画在他面前，残忍的撕电掉。把他”老师”送他的绘画用具毁掉。
那是他在一次靠在树上用铅笔作画时，一个陌生的画家欣赏他送他的。那个画家叫梅拉。梅拉是个流浪穷画家，梅拉曾教他许多绘画技巧，为了鼓励他继续作画，在一次他的生日，特地花钱为他买的，寇斯每天珍惜的用，每用一滴颜料、一粒粉末都格外心疼。他也期望在材料用完前，他能靠卖画，自己把钱赚回来再买材料。如今爸爸把他如此珍惜得颜料如此践踏…他的心碎了一地
他跟梅拉曾经约定，要到「艺术之都」的墨尔本最大的展览展事他们的画，就放在最显眼的大厅，再也没有其他画取代，成为最受尊敬的画家。
他记得梅拉离开那天，他们在首次见面的树下靠着树聊天，已经是h昏了，美丽的夕yAn温暖照着整个岛屿。已经是秋天了，天气渐渐冷起来，被yAn光照着得一切枯枝确是如此温暖…
寇斯每说一句话嘴都冒白烟，h澄的yAn光却使他温暖
两人轻轻吹抚着秋风的夕yAn，想想认识也有一个季节了，偶尔会有妹妹在假日的加入，但大多时候是寇斯请假仿造家长签名翘课，寇斯知道不识多少字爸妈，只要他的成绩能保持，他们就不会发现。
跟梅拉一起画图、骑脚踏车、做船、嬉戏的躺着草皮看着每朵云、细数每辆开过他们眼前的车、帮路人配音、抢h牛票跑去马戏团、画展、偷吃路边摊被警察追着跑…
警察曾经几次来到寇斯的家质问他的爸爸，因为爸爸表现得正常爸爸根本不知情，加上爸爸提到自己儿子的学历，让警察认为这麽好学校的孩子不可能犯法，於是都没有露馅。
但是寇斯知道，爸爸发现梅拉跟他在一块会杀了梅拉。於是每次都格外的小心与她的碰面，出门穿着校服，到途中就换了衣服，回家再换回来…
梅拉也是有故事的nV生，年纪轻轻就被b迫嫁给富人，她的丈夫却背叛了她，想害Si她，还跟其他nV生跑了。没害成，却在梅拉左脸下难看的疤。从此她流浪，用仅仅赚的几分钱活着。曾经她对自己的疤很自卑，在寇斯陪伴下，她拨开了头发，自信的活着。
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